舞台剧演员林家声正在排练卡夫卡的变形记，戏正在紧锣密鼓，准备上演中，他的法国女友Julie也抵达台北，他们见面之后，二人共渡良宵，第二天人却失踪了。 林家声被绑匪掳走后，法国女友在家苦等多时，而同时苦恋林家声的剧场助理凤梨因找不到演员，而找上门，法国女生Julie在凤梨的协助下，开始寻人，走入台湾社会有趣且奇异的光怪陆离。 而三名绑匪在黑帮老大突然被捕后，发生内哄。二位绑匪有意谋杀人质，绑匪之一的尤干决定继续绑架，带着林家声开始一场亡命旅途，而步上险境的两人，却也在颠沛流离的旅程中产生意外的认同感。 或许就像Julie和鳯梨在庙里掷出的笑筊一样，命运给了她们同一个答案:笑而不答，答案最终是自己的选择。Before the premiere of 'Metamorphosis', Two women fell in love with the same actor who is kidnapped by a helpless aboriginal father. They must rescue their lovers at the soonest.
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